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年初至今(3月15日)北向资金净流入1304.4亿元,上证综指上涨25.6%,外资抄底流入。2017年上半年外资持续流入在A股市场上演了一场“漂亮50”行情。对比2017年,2019年年初以来外资流入资金显著较高,尽管近两周有所放缓,前10周累计流入1270.5亿元,同比2017年前10周的364.8亿元增长248%。同时,外资在2017年7至9月持续高速流入,单月净流入金额持续超200亿元,使得2017年外资累计净流入接近2000亿元,而2019年年初至今累计净流入已经占2017全年的超60%。从期间市场行情来看,2019年初与2017年初外资大举流入时A股行情都处于相对低位,且伴随外资流入,市场行情逐渐走高,但2019年外资抄底的意图明显,市场行情回升速度也明显偏快,具体而言:2017年开年正处底部调整阶段,前10周沪深300指数由年前3310点上升136个点至3446个点,上涨4%;2019年初沪深300指数跌破3000点,但经历10周强势上涨收于3745点,期间累计上涨24%,远超2017年,估值修复也较为明显。

记者注意到,大户型新房即便地理位置不错,但仍出现开盘近一年,楼盘还在销售中的情况,例如位于朝阳区的首开住总熙悦安郡,该楼盘目前均价为79500元/平米,开盘时间为2018年8月4日,其中83平米和84平米的户型已全部售罄,剩余137平米的户型仍在售,一套总价破千万。

出口品类中,受市场价格下滑等因素拖累,主力产品之一半导体出口额同比锐减28.1%。此外,石化产品和石油制品下降幅度也超过一成。与之相反,汽车出口额实现21.6%的大幅增长,生物保健产品、农副产品等品类保持了良好增长势头。韩国产业通商资源部认为,出口下降主要因为受到国际贸易和世界经济大环境因素影响。

日本的“材料牌”7月4日,日本政府正式启动了针对韩国的半导体材料出口管制,受到管制的分别是作为半导体和显示器制造材料的光刻胶、氟化氢和氟聚酰亚胺三个品种。日本企业出口相关产品需要接受政府审查,获得许可估计需要90天左右。这意味着,即便获得许可,整个供应时间也被大大拉长。也有消息称,三星的产品库存在1个月左右,可能引发三星减产或停产危机。

中国企业的机会?日经报道称,中国大陆和中国台湾也生产氟化氢,其中台湾的侨力化工从去年就开始向部分韩国企业供货;但中国大陆企业相对谨慎,从2009年就面向半导体行业生产供应氟化氢的中巨芯科技市场负责人也称“要赶上日本品质还需要相当长时间,目前中国企业的水平还无法完全替代”。滨化集团称,正在与多家韩国企业谈判但尚未签订正式的合同。

通过对以上问题的梳理,我们得到了以下几点结论:1、 在板块层面,17/19年开始流出时,上证综指处于上轮高位的90%分位;2、 在行业层面,当超历史中位估值20%时,外资卖出概率大;3、 在个股层面:分红低于预期,业绩波动增大时卖出。需要提醒的是由于当前QFII持股数据较为滞后。因此,本文对于外资持股策略的研究样本主要是陆股通为主。

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